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通膨升高、經濟持續緩步成長，帶動全球主要股市第一季平均上漲3.5％～2.5％，近期雖受地緣政治風險影響，股市進入震盪整理，但OECD預估全球經濟增速將在明年上升至5年年菜餐廳 高雄來最高，在股市長線行情樂觀下，富蘭克林華美投信建議投資人應增持股票資產，並透過高股息低波動選股策略，以期追求收益並兼顧風險。

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富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅表示：從企業經營的角度來看，能夠長期配發高股息的公司，多半具備營運良好且財務相對健全的特質，因此除了提供股息收益外，在股市多頭時也能提供較佳的資本利得機會，是當前由債轉股的投資首選。倘若進一步搭配低波動策略，則能發揮力抗股市多空的效果，是近年來的國際投資趨勢，目前包括美、歐、亞等區域及國家均開始發行高股息低波動指數，以因應未來高成長高波動的金融環境。

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統計自2000年以來，高股息低波動指數於股市多頭時期的平均報酬率為231％，優於全球股市的192％；於股市空頭時，高股息低波動指數-21％的表現，亦相較全球股市-52％的跌幅為輕，顯示加入低波動因子確實能產生分散風險的效果。瞄準此一投資趨勢，富蘭克林華美投信將於5月9日募集「富蘭克林華美策略高股息基金」，透過大數據智能選股策略，精選高股息、低波動股票，能充分參與股市多頭行情，再搭配衍生性商品策略，於股市空頭時賣出期貨或選擇權，防禦股市風險；股市盤整時，賣出選擇權增加投資收益，為高股息股票基金的進化版。富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅表示：十年前第一代高股息基金聚焦在股息率較高個股，近二年因應低利率環境的收益需求，第二代高股息基金強調股息成長，並以收益為主要訴求，但「富蘭克林華美策略高股息基金」同時納入高股息、低波動及動態避險策略，既追求股息收益，更重視未來股市漲升的資本利得機會，相對市場上的高股息基金、高股息ETF更進化，更適合股優於債的長線趨勢。(工商時報)



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